در شهر ساحلی روشفور، دو خواهر دوقلو به نام‌های دلفین و سولانژ در رویای عشق و شکوفایی هنری فراتر از زندگی آرام خود هستند. در حالی که ملوانان، هنرمندان، نوازندگان و بازدیدکنندگان گذری در طول یک جشنواره آخر هفته از شهر عبور می‌کنند، شبکه‌ای از دیدارهای از دست رفته و اشتیاق عاشقانه، شرکای ایده‌آل را به شکلی وسوسه‌انگیز به هم نزدیک می‌کند؛ بدون آنکه خودشان متوجه این موضوع باشند.

یک جنایتکار (روبرت حسین) که خود را شبیه به گانگستر آمریکایی، جان دیلینجر، می‌سازد، توسط بازرسی (شارل آزناوور) که دوست دوران کودکی او بوده، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. برای به دام انداختن این قاتل، از تیراندازی‌های فراوان و ترفندهای روان‌شناختی استفاده می‌شود. تنها لحظات لطیف زندگی او با دوست‌دخترش استلا (ویرنا لیزی) سپری می‌شود. دیلینجر توسط پلیس محاصره شده و در جریان تیراندازی چندین قربانی بی‌گناه را در میان جمعیت می‌کشد. وقتی گلوله‌های او تمام می‌شود، اوباش تصمیم می‌گیرند خودشان عدالت را اجرا کنند و با طناب دار به سراغ این مرد محکوم‌به‌فنا می‌روند.

یک دختر جوان پاریسی در طول تعطیلات خود در برست، عاشق یک ملوان می‌شود. اما پاییز فرامی‌رسد و این دو عاشق باید از هم جدا شوند. آن‌ها برای یکدیگر نامه می‌نویسند. آیا عشق آن‌ها از راه دور دوام خواهد آورد، در حالی که هر کدام زندگی خود را می‌گذرانند؛ او در برست با دوستانش و دختر در پاریس که همچنان منتظر اوست؟ یک داستان عشق غیرممکن و تصویر متقاطع از دو شهر پاریس و برست، میان واقع‌گرایی تصاویر رنگی و شعر جاری در تصاویر سیاه و سفید سپیا، که با ریتم دلتنگی این دو عاشق زندگی می‌کند.